Setkáváme se opět Geraltem, který si léčí zranění utrpěná na Thaneddu v tajemném lese Brokilonu u dryád. Do příběhu vstupují nové důležité postavy, o kterých byla v dřívějších knihách jen malá či žádná zmínka. Na prvním místě je to lučišnice Milwa. 1. Lučišnice Milwa je na čekané, chce ulovit nějakou zvěřinu a vzpomíná na Geralta. Přinášela mu zprávy v době, kdy se léčil ze svých zranění v Brokilonu. Geralt se od ní dozvěděl, že Ciri je v Nilfgaardu u Emhyra, který se s ní chce oženit. Milwa uloví srnce a vydává se za nimi. Cestou potká skupinu Veverek. Elfové ji varují, že Nilfgaard bude útočit a není tedy bezpečné jezdit na jih. Filippa Eilhart dává dohromady tajnou lóži složenou výhradně z čarodějek. Měla by mít dvanáct osob. 2. Geralt s Marigoldem narazí na havekáře (líduji, kteří nelegálně obchodují s elfy), ti je považují za Veverky a nabízí jim zboží. Přijíždí patrola, která si má vyzvednout zajatce, ten je v rakvi (živý) na voze havekářů. Strhne se boj a Geralta zachraňuje Milwa, jež část útočníků postřílí. Geralt se podívá do rakve a zjistí, že to je onen mladík, který měl unést Ciri. Milwa vyzvídá, proč Geralt vůbec chce osvobodit Ciri, když je na císařském dvoře. Cestují dále a dohoní je Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach (mladík z rakve) s tím, že se k nim chce připojit. Geralt striktně odmítá, a tak je dál sleduje zpovzdálí. Další, na koho narazí, je skupina trpaslíků vedená Zoltanem Chivayem. Trpaslíci míří podobným směrem a mají s sebou několik lidských žen a dětí. 3. Skupina nocuje na Mohylovém poli - starém elfském pohřebišti. Ciri s Potkany přijíždí do jedné vesnice na zábavu. Tančí společně s Jiskrou až už dále nemohou. 4. Regis se přidává k zaklínači a cestuje s nimi. V nejbližší vesnici některé ženy z jejich doprovodu naleznou příbuzné, o nichž si myslely, že nežijí. Nechávají je tedy tam. Za zbytek peněz nakoupí něco ovsa. Dále jsou svědky takzvaného božího soudu, kdy potřeštěný kazatel obviní jedno šílené děvče, že obcovalo s vampírem. Zaklínač a jeho druzi se jí zastanou. Vesnici ale přepadne Nilfgaard, Milwa se ztratí a Geralt dostane kopytem do hlavy, tak pozbude vědomí. Nilfgaarďany odrazí vojáci Temerie a Marigold s Geraltem padnou do jejich zajetí. 5. Milwu i koně, ke kterým se dostala, zachraňuje Cahir. Ten jí vysvětluje, že měl být jako zrádce eskortován do Nilfgaardu, protože se mu na Thannedu nepodařilo chytit Ciri. Regis se dostane do ležení, uspí stráže a osvobodí Geralta s Marigoldem, pak zmizí. Těm dvěma se podaří uprchnout, přestože Marigolda zraní šíp. Když zaklínač s básníkem dojedou k Milwě, objeví se opět Regis a ošetří Marigoldovi ránu. Ukazuje se, že je upír, přesto přátelům neublíží a znovu mizí. Geralt nechce cestovat s Cahirem, Milwa však jeho výhrady odmítá. Cahir Geraltovi sděluje, že i jemu se o Ciri zdávají sny. Zaklínač chytne záchvat mučednictví a snaží se od sebe přátele odehnat, ti se však nenechají a dokazují mu, že spolupráce je důležitá. 6. Sedmikráska (královna elfů) po dvou měsících dekomprimuje Yennefer, jíž na Thannedu pro její bezpečnost zaklela do nefritové sošky. Když se čarodějka trochu vzpamatuje, řekne jí o utvářející se Lóži a žádá, aby se k nim přidala. Yennefer se podvolí alespoň v tom, že na schůzku jde. Tam se dozvídá, že Ciri není u císaře, ale někde jinde a že k Emhyrovi byla dopravena pouze její dvojnice. Sedmikráska seznamuje ostatní s původem tzv. Čarodějky jsou přesvědčene, že Ciri má Vilgefortz, budou se tedy snažit vypátrat jeho úkryt. Jeden už našel Dijkstra, ale Vilgefortz tam nebyl, zbyly však po něm mrtvé dívky. Jedna z nilfgaardských čarodějek poradí Yennefer během krátké promluvy, jak obejít magickou blokádu a dostat se pryč. 7. Zaklínačova skupina putuje za druidy, kteří by jim mohli poradit, kde hledat Ciri, jestliže není v Nilfgaardu. Regis při jedné zastávce vysvětluje, že upíři se krví neživí, nýbrž je to pro ně něco, jako pro lidi alkohol. Znovu se potkávají s trpaslíky a Zoltan daruje Geraltovi svůj meč, krásný a smrtonosný. Opět se pak rozcházejí. Regis po rozmluvě s Milwou oznamuje zbytku skupiny, že dívka je těhotná. Milwa ho totiž požádala o přípravek na potrat. Když se snaží na přívozu přeplout Jarugu a pokračovat dál, dostanou se mezi rivijskou a nilfgaardskou armádu. Milwa je zraněná a přichází o dítě, Regis s ní zůstává na břehu. "Tanči, Falko! Špička boty, podpatek, špička boty, podpatek, úkrok a výskok, pohyb rameny, pohození hlavou, špička boty, podpatek. Stůl se otřásá, světlo se chvěje, obecenstvo se vlní, všechno se točí, celá stodola tančí, tančí, tančí... Sedláci křičí, Giselher křičí, Asse křičí, Mistle se směje a tleská, všichni tleskají a dupou, stodola se třese, země se třese, svět se třese v základech. Svět? Jaký svět? Svět už není, není nic, jen tanec, tanec... Špička boty, podpatek... Jiskřin loket... Horečka... Hrají už jen skřipky, píšťaly a dudy, bubeník pouze zvedá a spouští paličky, není ho již zapotřebí, protože takt udávají ony, Jiskra a Ciri. Stůl duní a kymácí se, duní a kymácí se celá stodola... Rytmus je v nich, melodie je v nich, jsou přeplněny hudbou. Havraní vlasy tančí Jiskře nad čelem a na ramenou. Struny se zalykají horečnatými, ohnivými tóny, stoupajícími do závratných výšek. Odpoutat se. Jsem Falka. "Družina hrdinů," chytil se Geralt za hlavu. "Druhové ve zbrani. Šumář s loutnou. Hubatá polodryáda. Vampýr, kterému táhne na padesátý křížek. "A v čele družiny zaklínač, který se nedokáže k ničemu rozhoupat," doplnil Regis. "Jsem Maria, a ne Milwa. Jaká já jsem Káně? Kvočna s vejcem v břiše, žádná Káně... Milwa se s dryádami smála na bitevním poli, když vytrhávala šípy ze zkrvavených mrtvol - je přece škoda dobré střely. A jestli některý ještě dýchal, vzala ho nožem přes krk. Na takovou smrt vodila lidi zrádkyně Milwa. A smála se... Jejich krev teď volá. Jejich krev teď zevnitř rozežírá Mariu jako vosí jed. "Proto ses se mnou vydala na cestu," zopakoval. "Chtělas pomoci při záchraně cizího dítěte. Chtělas splatit dluh, který jsi byla rozhodnuta udělat už v té době, když jsme opouštěli Brokilon... Cizí dítě za vlastní. A já jsem ti tehdy slíbil pomoc, až ji budeš potřebovat. Nyní mlčela ona. "Já mám vůči tobě také dluh. Naivně jsem si myslel, že jej budu moci splatit. Pomohlas mi, když jsem pomoc zoufale potřeboval. Takový dluh nelze splatit, nelze zaplatit něco, co nelze ocenit. Mnozí lidé tvrdí, že úplně každá věc na světě má svou cenu, ale není to pravda. Některé věci jsou neocenitelné. Nejlépe je poznáš tak, že když je jednou ztratíš, nikdy je nezískáš zpět. Já sám jsem ztratil mnoho takových věcí. "Právě jsi mi pomohl," pravila velmi klidně. "Ani nevíš, jak moc. Teď odejdi, prosím. Nech mě o samotě. "Vstaň, pane," oslovil Geralta jeden z rytířů jejího doprovodu. "A slož hold. Zaklínač se postavil. Žena sňala kapesník a vyplivla z úst krev. "Femlelo!" pokoušela se královna zasmát, ale nepodařilo se jí to. Zašklebila se, ošklivě, třebaže takřka nesrozumitelně zaklela a opět si odplivla. Než si stačila opět zakrýt ústa, Geralt zahlédl, že jí chybí přední zuby. "Vidíf," zamumlala přes kapesník. "Nějaký fkurfyfyn mě praftil rofnou do huby.
